第二集来到中国的云南省，此地也是中国西南生物多样性最为突出的区域，头枕着遥远的喜马拉雅山脉东部的末端，横断山脉构成了滇北的边界并与西藏相交。怒江在群山深谷中穿过，成为该地区地形塑造的重要因素。夏天，从印度洋而来的季风将大量水汽带入山谷之中，创造出别样气候——从北回归线到更高纬度的物种在该区域都有呈现。云南18,000种植物中，有3,000多种为独有，曾吸引过西方植物学探险家约瑟夫·洛克（Joseph Rock）前来。卡瓦格博峰（6740m）白雪皑皑的山顶在雪线下的葱郁中显得非常突出， 拍摄到稀有的滇金丝猴正在食用地衣。高黎贡山中，热带植物和高山植物鳞次栉比，形成壮观景象。此地鸟类的生活也被摄入镜头——太阳鸟科正在著生植物中觅食，红腹角雉正在求偶，果树也吸引了短尾猕猴和大黑松鼠，这里得天独厚的饮食条件足以媲美热带雨林。隐秘的云南南部热带的小型低地丛林里居住着中国最神秘的野生动物之一——野生亚洲象(中国境内仅存250余头)。扁颅蝠（Tylonycteris pachypus）(体型与大黄蜂类似)的栖息地——一颗毛竹的内腔也被摄像机纪录下来。滇南魔芋的巨大花冠散发的气味吸引来腐尸甲虫为它传授花粉。偏远的无量山中居住着中国的珍稀动物——黑长臂猿（Hylobates concolor），云南的少数民族傣族、哈尼族和基诺族以及云南的丛林所面临的压力都在逐渐加大，经济和旅游的发展都给这片土地带来了新的挑战。